法人向けサービス「IFA JAPAN®ウェルス・マネジメント・クラブ」
ファイナンシャルプランニング・資産形成支援サービスのご案内
当サービスは、法人並びに経営者様、従業員の皆様に対するファイナンシャルプランニング並びに資産形成に関するコンサルティングを、企業様に対し、包括的にご提供することを目的としています。
金融商品や付随する金融サービスは、提供する金融機関とお客様の間の知識や情報の差が、他の商取引に比べ、圧倒的に大きな分野と言えます。
是非、法人の財務面の強化、経営者様の資産形成並びに事業承継、そして従業員様の人生設計・老後の生活設計を確固たるものとするために、当サービスをご活用いただければ幸いです。
サービス内容
1 – 法人全般サービス
コーポレートファイナンシャルプランニング
決算書等をご提示いただくことにより、経営分析に基づく、ファイナンシャルプランニングをご提示いたします。
確定拠出年金（DC）導入・運営コンサルティング
新規にDCの導入を検討されている企業の導入支援並びに、導入後または既に導入済みの制度の運営のご支援をいたします。
- 説明会、セミナー開催
- 従業員向け事前説明会
- 導入時社内セミナー
- 導入後フォローアップセミナー - モデル運用プランの提供
- 継続的フォロー
個人型確定拠出年金（iDeCo）導入コンサルティング
DCとは別に、個人で確定拠出年金をされたい従業員の方へ、加入にあたってのご支援をさせていただきます
2 – 経営者様向けウェルスマネジメント
- 個別面談を通じて、経営者様の資産形成プラン、節税対策をご支援いたします
- 将来の事業承継・退職金準備・相続対策などにおいても、最新の「民事信託」などの手法を含め、ご支援いたします
- 経営者様ご自身の小規模企業共済、個人型確定拠出年金（iDeCo）などのご支援をいたします
- 各種外部金融機関、コンサルタントからなどの提案に対して、中立な立場で「セカンドオピニオン」のご提供をいたします
3 – 従業員様向けパーソナルファイナンシャルプランニング
- 資産形成に関係する研修にご参加いただけます（単独または合同）
- FP個別相談会を実施いたします（お一人年1回、ご希望者）
月額会費
個人事業主様・従業員様5名以内 22,000円（税込）
従業員様6-10名以内 33,000円（税込）
以後、従業員様10名以内追加に付 11,000円（税込）が追加となります
その他、ご希望されるサービス内容によって、個別のお見積りも可能です。
ご要望につきましては、直接お問い合わせください。
サービスのご案内資料
ウェルス・マネジメント・クラブの案内資料がこちらからダウンロードできます。
コンサルティングのお申し込み
「初回無料コンサルティング」にて、お客様の様々な資産運用ついてのご相談をお受けいたします。ポートフォリオの作成や、保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなどのご相談お待ちしております。
個別コンサルティング（面談）の流れ