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IFA (Independent Financial Adviser) JAPANとは?

IFA JAPAN®経営理念

私達の経営理念
社員一人一人の「自己実現の達成」と企業の「社会的存在価値の探究」

私達の経営目標
“市場の創造”と“顧客の満足”によって、「環境適応」を続け、100年後もお客様の「資産管理(ウェルスマネジメント)会社」として存続し続けること

IFA JAPAN®の経営方針(ビジョン)
プロの資産運用コンサルタントとして、「PMS®(ポートフォリオ・マネジメント・サービス)」を始めとする支援業務により、金融機関主導であった日本の資産運用の在り方を、投資家(生活者)主体に変革する

私達の信条
常に誠実に生きること
いくつかの選択肢から意思決定をしなければならない時、自分にとっての損得ではなく、「どうすることが正しいのか」を考え、行動します

私達の行動指針

  1. 感謝の気持ち
    今の自分があるのは自分を取り巻く全ての人(お客様、親、同僚等)の「お陰」であることを常に意識し、行動します
  2. 肯定的思考
    常にプラス思考で「どうすれば出来るか」を、楽しく前向きに考えていきます
  3. 知識を高め、感性を磨く
    色々なことに興味を持ち、自己の能力を高める事に喜びを感じて仕事に取り組みます
  4. 一人一人がアントレプレナー(起業家)
    創意工夫しながら、自分自身で新しい仕事を創造していく事にチャレンジします

事業内容

どこの金融機関にも左右されない「中立な立場」で、独立した投資アドバイザーとして業務を行っています。国内外の投資信託、海外ファンドの分析、運用プラン作りはもとより、国の制度である確定拠出年金(401K、iDeCo)、少額投資非課税制度(NISA)などのアドバイス業務を行っています。

また、法人向けのコンサルティングサービス「ウェルス・マネジメント・クラブ」の運営も行っています。「資産形成」に向け、是非、一度当社の「無料コンサルティング」をご活用ください。

事業方針

当社は、金融庁の行政方針における「国民の安定的な資産形成に資する金融・資本市場の整備」に基づき、『顧客本位の業務運営』を念頭に、投資助言・代理業務、また、コンサルティング業務の一環とし国の制度である「少額投資非課税制度(NISA)」や「確定拠出年金(401k、iDeCo)」などの導入支援、投資助言なども積極的に行っております。

金融庁HP こちらから

また、当社代表は、長年NPO法人日本FP協会東京支部の幹事、副支部長などを歴任し、2016年3月には、「CFP®・AFP による国民の資産形成を推進するための研究会」のメンバーとして、報告書による提言にも尽力しました。

NPO法人日本FP協会「報告書」ダウンロード

当社は、“100年後”もお客様から信頼をいただける会社を目指し、お客様のライフプランに基づく「資産形成」のために、包括的な投資助言並びにサービスの提供を行ってまいります。

当社のお客様

当社では様々なニーズ(ご要望)を持ったお客様が、ご相談にいらっしゃいます。

「円だけでなく、外貨での投資を初めてみたいが、どのように始めたらよいのか?」

「海外ファンドにすでに投資しているが、当時のアドバイザーと連絡がつかないので、事務手続きを手伝って欲しい」

「プライベートバンクに興味があるが、英語に不安があるので相談したい」

「今、保有している有価証券の見直しを行いたい」

「相続で得たお金があり、投資を始めたいが、証券会社に勧められたプランで本当によいのか迷っている」

「月々数万円から、まずは積立投資を初めてみたい」

「投資信託のポートフォリオを構築(見直し)して欲しい」

「投資だけでなく、ライフプランの相談ができるFPを探している」

「NISAやiDeCoを具体的に始めてみたいが、どうしたらよいのか相談に乗ってほしい」

「選択制401kの導入を検討したいが、金融機関がなかなか対応してくれない」

「会社の財務体質強化と社員の将来のために、資産形成の考え方を会社に取り入れたい」

など、資産形成に関する様々なお問い合わせにお応えしています。

まずは、お気軽にご相談ください。

IFA JAPAN株式会社の主要スタッフ

荒川 雄一 代表取締役
荒川 雄一
代表取締役
綱川 貞明
綱川 貞明
シニアインベストメントアドバイザー
薄井 雅史
薄井 雅史
取締役執行役員
塚越 和夫
塚越 和夫
コンプライアンスオフィサー
スコット
麻妃奈スコット
ポートフォリオ・アナリスト
藤野 隆弘
藤野 隆弘
顧問

会社概要 
商号IFA JAPAN株式会社
代表者代表取締役 荒川雄一 (CEO)
設立平成13年2月21日(社名変更 平成19年1月30日)
資本金10,000,000円
投資助言業関東財務局長(金商)第486号
加入協会一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 会員番号 012-02324
加入団体東京商工会議所 会員番号 C2679531
会計顧問大橋公認会計士事務所
関連サイトプライベートバンキング「PMS®」 | 投資信託「PMS®」
所在地〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3F

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IFA JAPAN会社案内

当社の会社案内は、こちらからダウンロードできます。

投資とコンサルティングサービス

投資助言業務

投資助言業務についてはこちらから。当社は、関東財務局に登録された金融商品取引業者です。お客様の立場から資産運用のコンサルティングを行うプロのファイナンシャル・アドバイザーです。

ウェルス・マネジメント・クラブ

法人経営をされている方はこちらから。経営者と従業員、双方のメリットになりうる様々なコンテンツをご用意しています。

コンサルティング

「投資助言業務」以外のコンサルティングはこちらから。個人向けの資産形成プランから、法人向けのコンサルティングも行っています。

企業型“選択制”確定拠出年金(401k)

企業型401kの導入サービスについてはこちらから。節税メリットを活かしながら従業員の自分年金作りを支援しましょう。

コンサルティングのお申し込み

「初回無料コンサルティング」にて、お客様の様々な資産運用ついてのご相談をお受けいたします。ポートフォリオの作成や、保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなどのご相談お待ちしております。

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