さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年4月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年4月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
---|---|---|---|---|
直近1か月 | 1.47% | 2.06% | 2.19% | 1.91% |
直近3か月 | 2.56% | 3.84% | 5.15% | 6.92% |
直近6か月 | 7.43% | 10.37% | 13.99% | 22.18% |
直近1年 | 11.95% | 17.21% | 22.30% | 37.81% |
直近3年 | 4.71% | 10.80% | 12.07% | 35.94% |
直近5年 | 11.34% | 20.64% | 28.57% | 61.65% |
設定来 | 41.78% | 66.67% | 78.22% | 139.22% |
4月の動向
4月も、前月、前々月 に続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。
資産別には、国内株式以外のすべての資産クラスが上昇しました。
世界的に、新型コロナ・ウイルスのワクチン接種が進み、明るい兆しが欧米先進国を中心に出てまいりましたが、引き続き、今後の金利動向や地政学リスク等を注視しながら、運用を行ってまいります。