こんにちは!
さて、サステナブルとは、ご存じのように、 “持続可能な”という意味ですが、詳しく調べてみると、「主に自然にある資源を長い期間維持し、環境に負荷をかけないようにしながら、利用していくこと」と説明がされていました。
そこで今回は、その“サステナブル”を、スローガンに挙げているファンドをご紹介したいと思います。
運用しているのは、世界最大規模の運用会社で、彼らのウェブサイトのトップページには、「サステナブルな未来に投資する」と、スローガンが掲げられています。
再生可能エネルギーのイノベーションを支え、サステナブルな未来を築き、地球がネットゼロ経済に移行する手助けを行うと宣言しており、そのコンセプトに沿ったファンドになります。
当ファンドは、2001年から運用が始まり、再生可能エネルギーおよび、低排出を重視する新エネルギー会社の株式に、最低70%の投資を行っています。反面、石炭、原油や天然ガスに関連するエネルギー会社には、投資を行っていません。
気になる運用成績ですが、以前ご紹介した「インパクト投資ETF」との比較で観てみましょう。
サステナブルファンド | インパクト投資ETF | |
---|---|---|
2017年 | 24.51% | 23.60% |
2018年 | -14.03% | -7.55% |
2019年 | 30.21% | 24.80% |
2020年 | 50.42% | 44.65% |
2021年8月末 | 14.86% | 6.80% |
ETFに比べると、ボラティリティ(価格変動)は大きくなっていますが、特に、上昇局面では、良好な成績を残していることがわかります。
現在、51銘柄に分散投資を行っていますが、このあたりが、ETFとは違った「アクティブ型ファンド」の面白みと言えるでしょう。
その他ファンド概要は、以下をご覧ください。
ファンドタイプ | マルチアセット型ファンド |
ファンド形態 | UCITS |
設立地域 | ルクセンブルグ |
投資通貨 | 米ドル |
購入手数料 | 無 |
解約手数料 | 無 |
マネジメントフィー | 1.50% |
パフォーマンスフィー | 無 |
取引頻度 | 毎日 |
ESG投資と共に、注目を浴びるサステナブルファンドに興味がある方には、「ポートフォリオ」の一部、または「サテライト投資」として、保有されても面白いのではないかと思います。
なお、当ファンドに関するご質問、ご相談については、「サステナブルファンド」の件名にて、以下のフォームより、お問合せください。