2017年3月27日 プレスリリース「ETF+αポートフォリオ運用開始」

当社では、PMS®の新しいポートフォリオとして、流動性と透明性が高く、市場規模が世界一である「米国の証券取引所に上場しているETF」を用いた「ETF+α(プラスアルファ)」の提供を3月25日より開始しました。

「ETF+αポートフォリオ」は、2013年1月から2017年2月までの約4年間、運用テストを行ってきました。その結果、運用実績は、“年間収益率10.15%”(Cタイプ)となっています。

また、リーマンショック以前の相場まで遡ったバックテストにおいては、2007年3月30日~2017年2月28日の10年間で、運用来121%以上のリターン(Cタイプ)を挙げています。

「ETF+αポートフォリオ」には、“3つのタイプ”があります。各ポートフォリオの年間収益率は、以下の通りです。

2013年1月から2017年2月の運用実績

「ETF+αポートフォリオAタイプ」 年間収益率20.70%
「ETF+αポートフォリオBタイプ」 年間収益率17.01%
「ETF+αポートフォリオCタイプ」 年間収益率10.15%

なお、詳細は、以下の専用ホームページをご覧ください。こちらから、最新の「ファクトシート(運用報告書)」もご請求いただけます
https://goo.gl/fGEu4t

ETF+αポートフォリオ

2017-11-09T16:41:50+00:00