投資信託<モデル・ポートフォリオ>2020年6月パフォーマンス

投資信託<モデル・ポートフォリオ>2020年6月パフォーマンス

さて、当社の国内公募投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2020年6月の実績をお知らせします 。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2020年6月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月 0.78% 1.18% 1.18% 1.61%
直近3か月 3.96% 6.28% 7.57%13.70%
直近6か月-2.47%-3.02%-5.61%-7.64%
直近1年-2.03%-1.26%-2.32% 2.00%
直近3年-1.98% 1.87% 1.46% 12.17%
直近5年1.67% 2.86% 1.29% 11.55%
設定来30.05%47.88%52.94%84.00%

6月の運用状況

6月は、米国で良い経済指標が発表されては、株式市場が高騰し、新型コロナの感染者数増大が報道されると急落、といったパターンの繰り返しとなりました。ただ、結果的には、4月、5月に続いて堅調に推移しました。

当社の「モデル・ポートフォリオ」は、4月から3カ月連続で、全タイプが上昇しています。

内訳をみますと、何と言っても、新興国市場、なかでも株式の回復が、ポートフォリオの上昇に大きな役割を果たしました。

また、7月に入ってからは、米国と新興国の株式市場、「金(ゴールド)」が急騰を演じています。とはいえ、新型コロナが収束したわけでもなく、また米中関係は悪化の一歩をたどっています。

そのような緊迫した情勢下、今後も、目先の相場のブレに一喜一憂することなく、適宜、アセットの見直し、リバランスなどを行いながら、“中長期スパン”において、想定リスク・リターンに応じた運用を目指してまいります。

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