こんにちは！
さて、今回取り上げる「海外モデル・ポートフォリオ」は、2014年から運用を開始した「Hybrid Balanced」です。
海外PMS®には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。
※「PMS®」とは、当社のメインサービスで、商標登録を行っている「ポートフォリオ・マネジメント・サービス®」のことです。
その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケーションに重点を置き、「バイアンドホールド」で、収益を目指すポートフォリオです。
当ポートフォリオは、常時8～10本の海外ファンドを採用し、株式、債券、商品、オルタナティブなど、複数の資産クラスに、「分散投資」を行っています。また、市場環境に応じて、一部キャッシュポジションも用いています。
まずは、気になる過去の年間成績は、以下のようになっています。
| 2013年 | 9.69% |
| 2014年 | 4.84% |
| 2015年 | －1.47% |
| 2016年 | 4.65% |
| 2017年 | 13.11% |
| 2018年 | －4.35% |
| 2019年 | 11.00% |
| 2020年 | 6.46% |
※2013年1月から2014年6月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。
こちらは、リスクを抑えながら、現状、年率5－6%程度を目指すポートフォリオとなっています。
では、市場が乱高下した昨年（2021年）については、どうだったのでしょうか。
結果は、“6.37%”の実績となりました。
また、過去の年平均収益率は、5.55%となっています。
当ポートフォリオの特徴は、“リスク管理”に重点を置き、下落トレンド時には、売却も積極的に行い、下落幅を抑えた運用を行っている点にあります。
その意味においては、市場の乱高下の中にあっても、リスクを下げた運用をされたい方向けの「ポートフォリオ」と言えます。
ご興味がある方は、「運用報告書」もご用意していますので、以下のサイトよりお問い合わせください。