こんにちは！
さて、年が明けましたので、昨年の当社の各種「海外モデル・ポートフォリオ」の運用実績を検証しておきたいと思います。
まずは、ETF（上場投資信託）を用いたポートフォリオ「ETF＋α」です。
当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。
ETFとは、ご存知のように、証券取引所に上場している投資信託で、あらかじめ決められた指数に、連動するように運用されています。
また、通常のファンドと比較して、基本的に信託報酬が低く設定されており、少額から投資できるのも大きなメリットです。
当ポートフォリオの最大の特徴は、市場の値動き（トレンド）を見ながら、“テクニカル手法”を用いて、米国株と米国債券のETFの売買を行うことにあります。
その意味では、通常の“アセット・アロケーション”を重視する「ポートフォリオ」とは、全く違った運用戦略を採用しています。
「ETF＋α」には、お客様の“リスク許容度”に合わせて、3つのタイプがあります。
a. ポートフォリオA（積極型）
b. ポートフォリオB（バランス型）
c. ポートフォリオC（安定型）
では、実際に、「ETF＋αポートフォリオ」の実績を観てみましょう。
設定来から、リスクの異なる「米国株ETF」と、「米国債券ETF」を投資対象とし、年数回程度売買を行い、「ポートフォリオ」の運用を行ってきました。
まずは、2022年までの運用実績は、以下のようになっていました。
＜ETF+αポートフォリオAの年間成績＞
| 2013年 | 45.27% |
| 2014年 | 27.94% |
| 2015年 | -3.45% |
| 2016年 | 17.08% |
| 2017年 | 30.93% |
| 2018年 | -11.86% |
| 2019年 | 31.58% |
| 2020年 | 24.49% |
| 2021年 | 43.69% |
| 2022年 | -26.41% |
＜ETF+αポートフォリオBの年間成績＞
| 2013年 | 40.12% |
| 2014年 | 18.64% |
| 2015年 | -1.10% |
| 2016年 | 13.95% |
| 2017年 | 27.68% |
| 2018年 | -11.18% |
| 2019年 | 28.70% |
| 2020年 | 24.38% |
| 2021年 | 36.61% |
| 2022年 | -22.43% |
＜ETF+αポートフォリオCの年間成績＞
| 2013年 | 18.61% |
| 2014年 | 14.88% |
| 2015年 | -1.89% |
| 2016年 | 9.44% |
| 2017年 | 15.29% |
| 2018年 | -4.20% |
| 2019年 | 17.36% |
| 2020年 | 12.23% |
| 2021年 | 21.29% |
| 2022年 | -14.39% |
※2013年1月から2017年2月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。
各ポートフォリオ共、「リスク許容度」に応じて、それ相応の実績を残してきました。
では、気になる昨年2023年の運用実績と、「設定来」のパフォーマンス（年率）を、確認してみましょう。
＜ETF+αポートフォリオA＞
2023年の実績 23.11%
設定来の年率 16.52%
＜ETF+αポートフォリオBの年間成績＞
2023年の実績 19.82%
設定来の年率 14.49%
＜ETF+αポートフォリオCの年間成績＞
2023年の実績 12.45%
設定来の年率 8.66%
いかがでしょうか！？
2021年は大幅高、2022年は下落に転じましたが、昨年は、また2桁のプラスに戻すことができました。
設定来の年率も、リスクに応じたリターンを出せていると自負しております。
外貨建て「モデル・ポートフォリオ」の中でも、当ポートフォリオは、5万米ドルから始めることができます。
外貨建運用としては、比較的少額から取り組めるのも、魅力の一つではないかと考えています。
なお、当「ポートフォリオ」についてのご質問、「運用実績報告書」などご希望の方は、以下のフォームより、お気軽にお問合せください。