こんにちは！
さて、今回検証する当社の「海外モデル・ポートフォリオ」は、「Hybrid Balanced」です。
海外PMS®（ポートフォリオ・マネジメント・サービス）には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。
その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケーションに重点を置き、「バイアンドホールド」で収益を目指す「モデル・ポートフォリオ」で、2014年から運用されています。
当「ポートフォリオ」は、常時8～10本の海外ファンドを採用し、株式、債券、商品、オルタナティブなど、複数の資産クラスに、「分散投資」を行っています。
また、市場環境に応じて、一部キャッシュポジションも用いています。
では、まずは、過去の年間成績を観てみましょう。
| 2013年 | 9.69% |
| 2014年 | 4.84% |
| 2015年 | -1.47% |
| 2016年 | 4.65% |
| 2017年 | 13.11% |
| 2018年 | -4.35% |
| 2019年 | 11.00% |
| 2020年 | 6.46% |
| 2021年 | 6.37% |
| 2022年 | -11.94% |
※2013年1月から2014年6月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。
こちらは、リスクを抑えながら、現状は、年率4－6%程度を目指す「ポートフォリオ」となっています。
では、実際に昨年の実績と、設定来の年率を観てみましょう。
＜Hybrid Balancedの年間成績＞
2023年の実績 7.44%
設定来の年率 4.11%
昨年はキャッシュポジションを用いながら、7%台での運用を上げることができました。
当「ポートフォリオ」の特徴は、“リスク管理”に重点を置き、下落トレンド時には、売却（キャッシュポジション）も積極的に行い、下落幅を抑えた運用を行う点にあります。
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