モデル・ポートフォリオの運用実績-2017年9月---IFA-JAPAN-Blog

2017年9月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

2017年8月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の8月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

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2017年8月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス​

安定型 インカム型 バランス型 積極型
直近1か月 1.00% 0.85% 1.08% 1.19%
直近3か月 2.09% 2.46% 3.49% 4.21%
直近6か月 3.82% 3.96% 5.80% 7.52%
直近1年 3.49% 6.37% 12.37% 14.77%
直近3年 8.75% 10.07% 9.78% 9.38%
設定来 35.31% 47.91% 54.68% 69.44%

例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。

対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、ポートフォリオの50%を株式投信に配分しています。ただ、一方的な下落リスクを回避するために、「金(ゴールド)」やバランス調整型の投資信託も組み込んであります。

8月の運用状況8月も引き続き、“7ヵ月連続”で、安定型から積極型まで、全クラスでの上昇となりました。各資産クラス別では、国内REITと先進国REIT、ハイ・イールド債券が、ややふるわなかった以外は、殆どの資産クラスが堅調に推移しました。

“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。

また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご面談、簡易診断のご相談予約は、常時受けつけております。

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