2019年7月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

2019年7月 公募投資信託”モデル・ポートフォリオ”の運用実績

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(各モデル) 安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月   1.02%   1.33%     1.67%    1.10%

直近3か月   1.19%   1.00%     0.81%  -2.85%

直近6か月   2.64%   3.23%     3.47%    5.95%

直近1年 -0.75%   0.74%     0.36%    3.91%

直近3年  2.58%   8.72%   15.09%  23.05%

直近5年  8.95%   13.89%        13.87%    19.05%

設定来   34.11%  51.75%   59.18%  82.37%

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≪7月の運用状況≫

7月は、米国で、急速に利下げ観測が強まり、6月ほどではなかったものの、日米の株式相場は、堅調に推移しました。
※上記の観測通り、7月31日に政策金利引き下げが決定されました。

そのような環境の下、6月に続き、全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しました。

内訳をみますと、国内株式、国内REITなどが、パフォーマンスに貢献するとともに、「コモディティ(金)」も、堅調に推移しています。

当社がモデルに採用している「金」の投信も、この3カ月間で、上昇幅は10%を超えています。

ただ、相対的に好調と観られていた米国での利下げ、また、最近の金価格の上昇を観ると、先行きが油断ならない状況にある事を、示唆しています。

昨年末から急落、あるいは急反騰の相場が続きますが、短期的な相場のブレは避けがたいものがあります。

従って、あくまで“中長期スパン”において、各「モデル・ポートフォリオ」とも、引き続き、“想定リスク・リターン”に応じた安定した運用結果を目指してまいります。

 

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