さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年8月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年8月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
---|---|---|---|---|
直近1か月 | 0.86% | 1.02% | 1.36% | 2.22% |
直近3か月 | 3.07% | 3.47% | 3.66% | 3.58% |
直近6か月 | 6.52% | 7.99% | 8.80% | 8.35% |
直近1年 | 10.09% | 12.94% | 15.74% | 23.33% |
直近3年 | 9.40% | 16.53% | 18.54% | 41.15% |
直近5年 | 12.77% | 25.42% | 35.46% | 67.10% |
設定来 | 47.43% | 74.41% | 86.47% | 146.70% |
8月の動向
8月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、すべてのタイプが上昇しました。資産クラス別に観ますと、久々に国内株式が、先進国株式をしのぐパフォーマンスをみせました。その他、先進国REITやオルタナティブもポートフォリオの上昇に貢献しました。 その反面、金(ゴールド)、国内REITがさえない動きでした。
ここにきて出遅れていた国内株式が活発な動きを見せています。ただ、中国政府の企業への規制強化や中国不動産業の損失の問題等で、新興国株式は先行きがやや懸念されます。
引き続き、米国の景気・金利動向にも注視しながら、運用を行ってまいります。