当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2023年11月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2023年11月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 4.18% | 4.96% | 5.55% | 5.29% |
| 直近3か月 | 0.42% | 0.81% | 1.57% | －0.57% |
| 直近6か月 | 4.46% | 5.68% | 8.23% | 9.32% |
| 直近1年 | 6.08% | 7.68% | 12.11% | 9.97% |
| 直近3年 | 8.46% | 14.46% | 22.41% | 19.66% |
| 直近5年 | 9.21% | 18.21% | 26.06% | 46.47% |
| 設定来 | 45.62% | 76.87% | 97.17% | 150.78% |
11月の動向
11月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、すべての「ポートフォリオ」が、大きく上昇しました。
米国金利の引き上げが止まり、一転、来年は金利が下がりだすという楽観的な期待感が一気に強まり、主要株式市場が軒並み上昇したことがけん引役となりました。
また、資産クラス別には、「先進国債券」の上昇が、株式の配分割合が少ない「安定型」や「インカム型」のパフォーマンス向上に大きく貢献しました。
米国景気の先行きや中国経済の停滞など、引き続き、懸念材料も山積する中、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。