当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2023年8月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2023年8月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 0.07% | 0.21% | 1.01% | 0.86% |
| 直近3か月 | 4.02% | 4.83% | 6.56% | 9.94% |
| 直近6か月 | 5.95% | 6.93% | 10.20% | 9.86% |
| 直近1年 | 3.61% | 4.65% | 8.80% | 8.57% |
| 直近3年 | 8.28% | 13.61% | 20.49% | 26.09% |
| 直近5年 | 7.60% | 17.22% | 23.40% | 44.31% |
| 設定来 | 45.02% | 75.44% | 94.12% | 152.22% |
8月の動向
8月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、7月に続いて、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。
資産クラス別に観ますと、為替が円安に振れたこともあり、先進国株式が、各「ポートフォリオ」をけん引しました。株式のヘッジ目的の金（ゴールド）は振るいませんでしたが、ハイ・イールド債券、先進国債券も健闘し、「ポートフォリオ」の上昇に貢献しました。
8月は、6月、7月ほどではありませんが、堅調さを継続して引けました。
ただ、米国経済の先行き、中国経済、ウクライナ情勢など、不確定要素も多いため、引き続き市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。