2019年10月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績 Ifa Japan Blog

2019年10月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

「投資信託<モデル・ポートフォリオ>2019年10月パフォーマンス」

 

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(各モデル)安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月  0.48%   1.07%   1.72%    5.08%

直近3か月-1.37% -1.05%    0.08%    2.57%

直近6か月-0.19% -0.06%    0.89%  -0.35%

直近1年 -0.38%  1.23%     3.00%   11.17%

直近3年  2.19%   8.67%   14.03%  24.17%

直近5年  5.14% 10.00%   11.78%  20.78%

設定来   32.28%  50.16%   59.31%  87.07%

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≪10月の運用状況≫

10月は、9月に引き続き、米中貿易協議進展への期待と、10月1日に予定されていた対中関税引き上げが、市場の期待通りに延期されたことを好感し、世界の株式市場は、ほぼ全面高となりました。

そのような環境も追い風となり、10月は、全ての「モデル・ポートフォリオ」が上昇しました。

内訳をみますと、国内リートは引き続き好調を維持しています。

また、同じ株式資産クラスでも、国内株式が先進国、新興国を大きく上回って、パフォーマンスに最も貢献しました。

株式が総じて堅調だったため、先進国債券は、さえない動きとなっています。

9月、10月と、安定した上昇相場となりましたが、米中交渉を含め、懸念材料がなくなったわけではありません。

今後も、短期的な相場のブレに一喜一憂することなく、あくまで“中長期スパン”において、各「モデル・ポートフォリオ」とも、引き続き、“想定リスク・リターン”に応じた安定した運用結果を目指してまいります。

 

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