2021年2月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年2月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年2月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.12%0.62%1.12%1.76%
直近3か月3.09%4.51%6.41%8.64%
直近6か月 3.34%4.59%6.38%13.82%
直近1年4.14%6.94%8.15%25.65%
直近3年1.90%7.64%7.67%28.58%
直近5年11.01%20.21%29.07%62.46%
設定来38.40%61.51%71.39%127.69%

2月の動向

2月も、前月に引き続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。

資産別には、先進国リートや新興国株式がけん引しましたが、金(ゴールド)、オルタナティブはややふるいませんでした。

全体として、堅調な地合いが継続しておりますが、米国長期金利上昇懸念の影響は注視してまいります。

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